Online курс по функциональности и внедрению Terrasoft XRM

День первый

10:00 - 10:05

Приветствие, знакомство с участниками.

10:05 - 10:25

Общие сведения о системе. Терминология

10:25 - 11:15

Структура и функциональность разделов системы на примере раздела "Контрагенты" и "Контакты" (ведение базы клиентов)

11:15 - 11:30

Менеджер деталей / Детали раздела "Контрагенты"

11:30 - 12:00

Группировка записей (сегментация клиентов)

12:00 - 13:00

Общие функциональные возможности системы, Раздел «Администрирование»

13:00 - 14:30

Практическое занятие (выполняется параллельно с обучением функциональности разделов и ответы на вопросы)

Домашнее практическое задание: прописать требования к ведению клиентской базы, внести несколько записей по вышеизложенным требованиям

День второй

10:00 – 10:45

Проверка выполнения практических заданий

10:45 - 11:15

Раздел "Продукты"

11:15 - 12:00

Разделы "Продажи", "Задачи" и "Счета" (упрощенная схема работы по оформлению сделок - Sales)

12:00 - 13:00

Разделы "Продажи", "Задачи" и "Документы", "Договора", "Счета", "Операции", "Склад" (полная схема работы по оформлению сделок - XRM)

13:00 - 13:20

Раздел "Воронка продаж", "Планирование"

13:20 - 14:15

Формирование пользовательских отчетов

14:15 - 14:30

Формирование графиков (при необходимости)

Практическое задание

День третий

10:00 - 11:00

Проверка выполнения практических заданий

11:00 - 12:30

Раздел "Процессы"

12:30 - 12:45

Раздел "Проекты"

12:45 - 13:30

Раздел "Воздействия"

Раздел "Опросы"

Раздел "Рассылки"

13:30 - 14:00

Разделы "Инциденты", "База знаний" (при необходимости)

День четвертый

10:00 - 11:00

Проверка выполнения практических заданий

11:00 - 13:00

Методология внедрения

13:00 - 14:00

Завершение тренинга