Тренинг по функциональности и внедрению Terrasoft XRM

День первый

10:00 – 10:10

Приветствие, знакомство с участниками. Регламент и правила поведения на тренинге

10:10 – 10:20

Общие сведения о продукте

10:20 – 10:50

Терминология

Обзор рабочих мест и разделов системы, их структура

Общие функциональные возможности системы

10:50 – 11:20

Структура и функциональность разделов системы на примере раздела «Контрагенты»

11:20 – 11:30

Практическое занятие

11:30 – 11:45

Кофе- пауза

11:45 – 12:00

Раздел «Контрагенты» - внесение основной информации

12:00 – 12:10

Практическое занятие

12:10 –12:50

Менеджер деталей / Детали раздела «Контрагенты»

12:50 – 13:00

Практическое занятие

13.00 – 13.20

Добавление основных и дополнительных полей в карточку записи. Основные сведения
Модуль фильтрации

Группировка записей

13:20 – 13:30

Практическое задание

13:30 – 14:00

Обед

14:00– 14:40

Раздел «Контакты»

14:40 – 14.50

Практическое задание

14:50– 15:45

Раздел «Задачи»

15:45 – 16:00

Практическое занятие

16:00 – 16:15

Кофе - пауза

16:15– 16:50

Раздел «E-mail»

Раздел «Шаблоны сообщений»

16:50– 17:00

Практическое задание

17:00 – 17:40

Раздел «Воздействия»

Раздел «Опрос»

Раздел «Рассылка»

Справочники меню «Маркетинг»

17:40 – 17:50

Практическое задание по разделам «Маркетинг», «Опрос», «Рассылка»

17:50 -18:00

Ответы на вопросы по пройденному материалу
Подведение итогов дня

День второй

10:00 – 10:10

Краткие итоги предыдущего дня. Обзор программы второго дня.

10:10 – 10:30

Раздел «Продукты»

10:30 – 11:00

Раздел «Счета»

Раздел «Продажи»

Раздел «Договоры»

Раздел «Документы»

Справочники меню «Продажи»

11:00 – 11:15

Раздел «Воронка продаж»

11:15 – 11:30

Практическое занятие

11:30 – 11:45

Кофе-пауза

11:45 – 12:00

Раздел «Операции»

12:00 – 12:30

Раздел «Проекты»

12:30 – 12:50

Раздел «Инциденты»

Раздел «База знаний»

Справочники меню «Сервис»

12:50 – 13:00

Практическое занятие

13:00 – 13:50

Раздел «Процессы»

13:50 – 14:00

Практическое задание

14:00 – 14:30

Обед

14:00 – 14:30

Формирование пользовательских отчетов и графиков

14:30 – 14:45

Практическое задание

14:45 – 15:15

Настройка раздела «Планирование»

15:15 – 15:30

Раздел «Итоги»

15:30 - 16:00

Раздел «Администрирование»

16:00 – 16:15

Кофе - пауза

16:15 – 17:15

Настройка импорта данных из MS Excel

17:15-17:45

Настройка журнала изменений БД
Пользовательские настройки
Обзор основных системных настроек

17:45-18:00

Завершение тренинга.

День третий

10:00 –10:10

Краткие итоги предыдущего дня. Обзор программы третьего дня.

10:10 –10:25

Стратегия внедрения

11:15 –11:45

Практическое задание

11:45 –12:00

Кофе - пауза

12:00 –12:15

Практическое задание

12:15 –12:30

Организация процесса внедрения

12:30 –13:00

Практическое задание

13:00 –14:00

Кофе - пауза

14:00 –14:45

Этапы настройки системы

14:45 –15:15

Практическое задание Бизнес-процессы

15:15 –15:45

Базовая настройка разделов

15:45 –16:00

Кофе - пауза

16:00 –16:15

Формы отчетности

16:15 –17:00

Разработка правил работы с разделами и регламентов работы в системе

Обучение

17:00 –17:45

Опытная эксплуатация

17:45-18:00

Завершение тренинга.